CRM-Tabellenvorlage für Excel
Diese CRM-Vorlage für Excel bietet eine einfache Tabelle für die Organisation von Leads und Kontaktinformationen. Sie enthält ein Kommunikationsprotokoll, um das Datum des letzten Kontakts, Folgeaktionen, das Datum des nächsten Kontakts und den Lead-Status nachzuverfolgen. Kompilieren Sie wichtige Details in einer CRM-Vorlage, um die Kommunikation mit Kunden zu optimieren.
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CRM Vorlage für die Vertriebspipeline
Verfolgen Sie den Vertrieb und verwalten Sie Ihre Pipeline mit dieser Vorlage für Vertriebs-Leads. Erstellen Sie ein Vertriebsprotokoll, das die Pipeline-Phase, den Namen des Vertriebsmitarbeiters, den Wert des Abschlusses, das voraussichtliche Abschlussdatum und andere wichtige Notizen enthält, die in einem Dashboard für die Vertriebspipeline zusammengefasst werden können. Diese Vorlage macht die Nachverfolgung und Priorisierung von Leads, das Sortieren von Chancen und das Planen von Folgeaktionen ganz einfach. Egal, ob Sie ein unabhängiger Vertriebsmitarbeiter oder der Leiter eines kleinen Unternehmens sind, Sie können diese Vorlage verwenden, um einen effizienten Vertriebsprozess zu erstellen und Fehler zu reduzieren, indem Sie Geschäftsabschlüsse genau nachverfolgen.
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CRM-Dashboard-Vorlage für das Marketing
Diese CRM-Vorlage wurde entwickelt, um Marketing-Bemühungen zu unterstützen und Ihnen zu helfen, effektive Kundenbeziehungen aufzubauen. Bewerten Sie Marketing-KPIs und erhalten Sie eine kurze Momentaufnahme Ihres Fortschritts hinsichtlich der Erreichung Ihrer Ziele. Identifizieren Sie Ihre effektivsten Lead-Quellen und erstellen Sie gezielte Marketingkampagnen, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren.
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Dashboard-Vorlage zur Kundenzufriedenheit
Anhand dieser Vorlage können Sie beurteilen, wie gut Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden erfüllen, um Messzahlen für die Kundenzufriedenheit nachzuverfolgen und Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen zur Erreichung Ihrer Ziele erforderlich sind. Diese CRM-Vorlage für Excel bietet ein einfaches Dashboard zur Anzeige wichtiger Daten auf einen Blick.
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Tipps zur Verwendung von CRM-Vorlagen
Die Verwendung einer CRM-Vorlage spart Zeit und Sie können sie an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Hier einige Punkte, die Sie bei der Erstellung einer Vorlage berücksichtigen sollten, die Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllt:
- Fragen stellen: Wenn Sie entscheiden, was Sie in Ihre CRM-Vorlage integrieren möchten, stellen Sie wichtige Fragen zu Ihren Leads und Ihrem Vertriebsprozess. Welche Informationen möchten Sie nachverfolgen? Was sind Ihre Lead-Quellen und Pipeline-Phasen? Ein effektives CRM-System bietet mehr als nur eine Kontaktliste – sie bietet eine Gelegenheit, Ihren Vertriebsprozess zu verstehen und zu verfeinern, die Kommunikation mit den Kunden zu verbessern und auf Ihre Ziele hinzuarbeiten. Erstellen Sie eine CRM-Vorlage, die Ihnen dabei hilft, geschäftliche Entscheidungen voranzutreiben.
- Pivot-Tabellen verwenden: Wenn Sie mit einer Google Tabellen- oder Excel-Vorlage arbeiten, können Sie Pivot-Tabellen für Datenanalysen verwenden. Diese bieten eine einfache Möglichkeit, Trends zu erkennen, fundierte Entscheidungen zu Vertriebszielen zu treffen und Chancen zu bewerten. Unabhängig von den Daten, die Sie analysieren möchten, können Sie mit einer Pivot-Tabelle Daten effizient sortieren und organisieren, um die benötigten Informationen zu extrahieren. Aktivieren Sie in Excel das Kontrollkästchen Daten beim Öffnen von Dateien aktualisieren im Menü „PivotTable-Optionen“, um sicherzustellen, dass Ihre Pivot-Tabelle auf dem neuesten Stand ist. Sie können auf diese Option zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Pivot-Tabelle in Ihrer Excel-Arbeitsmappe klicken, PivotTable-Optionen auswählen und auf die Registerkarte Daten klicken. Excel übernimmt dann bei jedem Öffnen der Vorlage automatisch Datenänderungen in die Pivot-Tabelle. In Google Tabellen wird eine Pivot-Tabelle automatisch aktualisiert, wenn Sie Daten in der zugehörigen Tabelle aktualisieren.
- Separate Daten: Wenn Sie mit einer großen Menge an Informationen arbeiten, verwenden Sie mehrere Blätter in einer Excel- oder Google Tabellen-Arbeitsmappe, um Daten zu trennen und zu organisieren. Verwenden Sie beispielsweise ein Blatt für Kontakte (einschließlich neuer Leads und bestehender Kunden) und ein anderes für Geschäftsabschlüsse (einschließlich neuer Verkaufschancen und Geschäftsabschlüsse in verschiedenen Phasen des Vertriebsprozesses).
- Vorhandene Kontakte importieren: Wenn Sie eine CRM-Vorlage erstellen und zu viele Kontakte haben, um sie manuell in die Vorlage eingeben zu können, exportieren Sie die Daten von ihrem aktuellen Speicherort (wie einer E-Mail-Kontaktliste oder einem Online-Tool wie Constant Contact) in eine CSV-Datei, und öffnen Sie die Datei dann in Excel oder Google Tabellen.
- Sicherheitseinstellungen festlegen: Sicherheit ist immer ein wichtiger Aspekt, erst recht, wenn Ihre CRM-Vorlage persönliche und geschäftliche Kontaktinformationen enthält. Sowohl in Google Tabellen als auch in Excel können Sie Benutzerberechtigungen festlegen, um nur bestimmten Personen den Dateizugriff zu ermöglichen.
Sobald Sie eine CRM-Vorlage an Ihre Bedürfnisse angepasst haben, haben Sie ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool für die Analyse von Daten, die Erstellung benutzerdefinierter Berichte und die Naachverfolgung des Pipeline-Fortschritts zur Hand.
Weitere Informationen über CRM-Systeme
Lesen Sie unsere umfassenden Artikel zur Strategie für das Management von Kundenbeziehungen und zu CRM-Prozessen, um Informationen über CRM-Software, die Herausforderungen und Vorteile von CRM-Systemen, die Optimierung der Vertriebsergebnisse und verwandte Themen zu erhalten.
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