Vorlage für Kundenbeziehungsmanagement
Nutzen Sie diese CRM-Vorlage, um Leads zu generieren und zu verwalten, die Kommunikation zu verfolgen und den Umsatz mit neuen und bestehenden Kunden zu steigern. Im Bereich für Leads können Sie ein Unternehmen, seine Kontakte und die voraussichtlichen Verkaufszahlen verfolgen. Im Bereich für das Kommunikationsprotokoll können Sie das Datum des letzten Kontakts, die nächste Aktion und Details zum Lead-Status festhalten. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Vertriebs- und Umsatzziele mit den Funktionen zum Aufbau von Kundenbeziehungen und zur Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten erreichen, die diese umfassende CRM-Vorlage bietet.
Weitere Informationen zu CRM finden Sie in unserem Artikel Strategie, Planung und Umsetzung des Kundenbeziehungsmanagements.
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Vorlagen für die Kundenaufnahme
Die Erfassung wertvoller Daten während der Kundenaufnahme ist entscheidend für den Erfolg eines jeden Unternehmens. Unabhängig davon, ob Sie ein Startup, ein kleines Unternehmen oder ein größeres Unternehmen sind, können Sie mithilfe dieser Vorlagen für die Kundenaufnahme kundenbezogene Daten genau erfassen und sie sicher an Ihre Teammitglieder weitergeben. So hat jeder in Ihrem Unternehmen die Daten neuer Kunden stets griffbereit und kann sie effektiv verwalten.
Einfaches Kundenaufnahmeformular
Für Unternehmen ist es wichtig, umfassende Aufzeichnungen über den Erstkontakt mit neuen und potenziellen Kunden zu führen. Diese vollständig anpassbare Vorlage enthält Felder, in die Sie die folgenden Informationen über das Unternehmen des Kunden eintragen können:
- Firmenname, verbundene Unternehmen und Kontaktinformationen
- Unternehmensspezifische Angaben (z. B. zu Bank, Anwalt usw.)
- Einzelheiten zu den Produkten oder Dienstleistungen, die Sie für den Kunden ggf. bereitstellen sollen
Mithilfe dieses Formulars kann jedes Teammitglied die Informationen zur Aufnahme eines Kunden einsehen und Maßnahmen einleiten, um zu gewährleisten, dass Kundenmanagement und -erfassung erfolgreich sind.
Weitere Informationen zur erfolgreichen Kundenaufnahme finden Sie in unserem um umfassenden Leitfaden zum Kunden-Onboarding: The Definitive Guide to Client Onboarding.
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Kundenaufnahmeformular für kleine Unternehmen
Mit diesem Formular für kleine Unternehmen können Sie bei der Aufnahme neuer Kunden wichtige Daten erfassen. Dieses Formular ist für kleinere Unternehmen gedacht, die eine zuverlässige Methode zur Erfassung genauer Angaben zu neuen und potenziellen Kunden benötigen. Sie können dieses Formular für einzelne oder auch mehrere Kunden verwenden, wenn Ihr Unternehmen weiter wächst.
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Formular für die Aufnahme von Geschäfts-/Firmenkunden
Bei der Aufnahme neuer Kunden benötigen Sie das richtige Instrument, um kundenspezifische Details genau zu erfassen. Wenn Sie Daten zu einem neuen oder potenziellen Kunden nicht genau erfassen, laufen Sie Gefahr, wertvolle CRM-Opportunitys zu verlieren. Mit diesem Formular für die Aufnahme von Geschäfts-/Firmenkunden können Sie die Angaben zu jedem neuen oder potenziellen Kunden personalisieren, um eine langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft aufzubauen.
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Vorlagen für Kundenprofile
Mit diesen anpassbaren Vorlagen für Kundenprofile können Sie den idealen Kunden Ihres Unternehmens ganz einfach definieren und sofort auf seine Marketing-Personas zugreifen. Mithilfe der Vorlagen für Kundenprofile können Sie Ihre Zielgruppe definieren, sodass Sie genauer einschätzen können, welche Verbesserungen Sie vornehmen müssen, um Ihren Kunden genau das zu bieten, was sie suchen. Laden Sie diese Vorlagen herunter und verwenden Sie sie, um herauszufinden, wer Ihre Produkte und Dienstleistungen wahrscheinlich kaufen wird und wo zusätzliche Verkaufschancen bestehen könnten.
Vorlage für einfaches Kundenprofil
Wenn Sie Ihre Kunden verstehen, können Sie mit geeigneten Verkaufsstrategien selbstbewusst auf sie zugehen. Darüber hinaus führen diese sehr zielgerichteten Strategien letztendlich zu beständigeren Geschäftspartnerschaften. Wenn Sie wissen möchten, wie gut Ihr Angebot auf die Bedürfnisse eines Kunden abgestimmt ist, verwenden Sie diese einfache Vorlage für ein Kundenprofil, um Profilinformationen zu einzelnen Kunden zu erfassen. Sie können ganz einfach ideale Kundenmerkmale, Unternehmensdetails, Eigenschaften der Persona und Kompatibilitätsbewertungen eingeben.
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Vorlage für Kundenpersona-Arbeitsblatt
Erstellen Sie mit dieser Vorlage für ein Kundenpersona-Arbeitsblatt ein genaues Bild Ihres idealen Kunden. Mit dieser Vorlage können Sie das Bild einer Zielpersona sowie deren Eigenschaften und Gewohnheiten hinzufügen, damit Sie Ihren perfekten Kunden kennenlernen und Wachstumschancen ermitteln können.
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Vorlage für vertrauliches Kundenprofil
Verwenden Sie diese Vorlage für ein vertrauliches Kundenprofil, um zu gewährleisten, dass die sensiblen Daten Ihrer Kundenprofile vertraulich bleiben. Mit dieser Vorlage können Sie alle sensiblen Daten als vertraulich kennzeichnen, um dafür zu sorgen, dass jeder, der auf das Profil zugreift, entsprechend damit umgeht. Um ein umfassendes Bild von einem Kunden zu erstellen, können Sie dessen Kontaktdaten sowie alle relevanten Angaben zu Familienmitgliedern und Vermögenswerten eingeben. So können Sie Ihr Angebot besser auf die Bedürfnisse des Kunden abstimmen.
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Vorlagen für Kundenprotokolle
Wenn Sie in der Lage sind, Details zu Kundenkontakten zu erfassen, können Sie Ihre Beziehungen zu potenziellen, neuen und bestehenden Kunden verbessern und neue Geschäftsmöglichkeiten in Ihre Vertriebspipeline aufnehmen. Verwenden Sie diese kostenlosen Vorlagen für Kundenprotokolle, um ein effektives Kundenmanagement zu gewährleisten.
Vorlage für Verkaufsgesprächprotokolle
Diese Vorlage für Gesprächsprotokolle ist ideal für Vertriebsteams, die Details zu Verkaufsgesprächen genau aufzeichnen möchten. Geben Sie die Telefonnummer des Kunden, das Datum des Anrufs, die relevanten Kontakte und alle Gesprächsnotizen ein, damit die Teammitglieder auf dem Laufenden bleiben und entscheiden können, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um Ihre Verkaufsziele zu erreichen.
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Vorlage für Kundenanrufprotokoll
Mit dieser einfachen Vorlage für ein Kundenanrufprotokoll können Sie starke Beziehungen zu neuen und bestehenden Kunden pflegen. Tragen Sie das Datum des Anrufs, die Kontaktnummer, die Details des Gesprächs und alle wichtigen Informationen zu den Gesprächen mit den einzelnen Kunden ein. Teammitglieder können im Kundenanrufprotokoll nachsehen und entsprechend Maßnahmen festlegen, um das Beste aus Ihren Kundenbeziehungen machen zu können.
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Vorlage für tageweises Protokoll über Kundengespräche
Verbessern Sie Ihr Kundenmanagement mit dieser Vorlage für ein tägliches Kundengesprächsprotokoll, in dem Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden Tag für Tag festhalten können. Geben Sie das Datum und die Uhrzeit der Kommunikation, den Namen und die Nummer des Kontakts sowie alle anderen Details im Zusammenhang mit dem Kundengespräch ein. Dank des übersichtlichen Layouts hilft Ihnen diese Vorlage, umfassende und aktuelle Details zu Kundengesprächen festzuhalten.
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Kundeninformationsblätter
Die folgenden kostenlosen Kundeninformationsblätter wurden für die Erfassung von Kundendaten für Organisationen jeder Größe entwickelt und helfen Ihnen, die Datenerfassung zu standardisieren. Diese vollständig anpassbaren Vorlagen ermöglichen es Ihnen, alle relevanten Kundendaten zu erfassen. So können Sie nach und nach ein besseres Verständnis für die Besonderheiten eines Kunden entwickeln und ihn besser betreuen, um die Ziele Ihres Unternehmens in Bezug auf die Kundenbeziehungen zu erreichen.
Vorlage für einfaches Kundeninformationsformular
Verwenden Sie diese einfache Vorlage für ein Kundeninformationsformular, um alle relevanten Details für einen Kunden zu erfassen. Sie können dieses universell einsetzbare Kundeninformationsformular verwenden, um Informationen für einen einzelnen Kunden oder für viele Kunden zu erfassen. Dank des flexiblen, anpassbaren und übersichtlichen Layouts dieser Vorlage können Sie die Mitglieder Ihrer Organisation über die Details zu jedem einzelnen Kunden auf dem Laufenden halten (Kontaktinformationen, besondere Anweisungen und sonstige Angaben, z. B. besondere Bedingungen).
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Excel-Vorlage für ein Kundeninformationsblatt
Dieses einfach auszufüllende Kundeninformationsblatt ist das perfekte Instrument zur Erfassung individueller Kundendaten. Sie können Vertragsinformationen, Termine, Kundenanfragen, Kreditinformationen, Kontonutzung und Unterschriften (falls erforderlich) eintragen und so eine umfassende Dokumentation zum Kunden erstellen. Durch das einfache Layout dieser Vorlage zur Informationserfassung erhalten Sie einen Gesamtüberblick über die Wünsche Ihrer Kunden.
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Vorlage für ein Kundeninformationsblatt für Steuerberater
Erfassen Sie anhand dieser Vorlage für ein Kundeninformationsblatt für Steuerberater die Steuerdaten Ihrer Mandanten, damit Ihr Steuerberatungsteam Ihre Mandanten auf Basis der aktuellsten Steuerdaten optimal betreuen kann. Geben Sie Details zum Steuerzahler, Informationen zu Ehepartnern und abhängigen Personen sowie andere relevante Daten ein, um aktuelle Steuerinformationen für die Erstellung von Steuererklärungen zu erhalten. In dieser Vorlage finden Sie auch Felder, in die Sie die Gesamtsumme der Steuerdienstleistungsgebühren und den fälligen Saldo eintragen können. Steuerberater und andere Steuerexperten können anhand dieses Kundeninformationsblatts für Steuerberater gewährleisten, dass korrekte Daten angegeben werden, und das nachweisen.
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Onboarding-Checklisten und -Vorlagen
Verwenden Sie diese Onboarding-Checklisten und -Vorlagen, um Informationen über Kunden oder neue Mitarbeiter zu erfassen und von Anfang an auf Erfolgskurs zu gehen. Unabhängig davon, ob Sie im Vertrieb, im Management, in der Personalabteilung oder in anderen Abteilungen tätig sind, die am Onboarding von Kunden oder neuen Mitarbeitern (Begrüßung, Einführung, Nachfassen usw.) beteiligt sind, erhalten Sie mit diesen Vorlagen alle erforderlichen Hilfsmittel, um zu gewährleisten, dass alle Unterlagen, Aufgaben, Schulungen und sonstigen Aufgaben berücksichtigt werden.
Checklistenvorlage für Kunden-Onboarding
Onboarding wird zwar häufig als eine Reihe von Aufgaben für neue Mitarbeiter betrachtet, doch können Ihre Teammitglieder mit dieser Checklistenvorlage für das Kunden-Onboarding kundenspezifische Aufgaben zuweisen und ein erfolgreiches Kunden-Onboarding gewährleisten. Tragen Sie Aufgaben für das Backlog (z. B. Zuweisung eines Vertriebsmitarbeiters), die Begrüßung (z. B. Termin für ein Kickoff-Meeting mit dem Kunden) und das Nachfassen (z. B. Beantwortung von Kundenfragen) sowie weitere Details ein, um Ihre Kunden an Ihr Unternehmen und die von Ihnen angebotenen Produkte oder Dienstleistungen zu binden.
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Checkliste für Onboarding neuer Mitarbeiter
Ermöglichen Sie neuen Mitarbeitern, von Anfang an Leistung zu bringen, indem Sie diese Checkliste für das Onboarding neuer Mitarbeiter verwenden, um alle zugewiesenen und erforderlichen Unterlagen sowie Schulungen und Aufgaben zu erfassen. Mit dieser Checkliste können Personalverantwortliche, Manager und andere Betreuer die Arbeit neuer Mitarbeiter erfassen und nachverfolgen.
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HR-Onboarding-Checkliste
Verwenden Sie diese HR-spezifische Checkliste, um den Überblick über die Onboarding-Aufgaben neuer Mitarbeiter zu behalten. Legen Sie Aktivitäten für die erste Woche (z. B. Treffen mit dem Vorgesetzten, Besprechung der wichtigsten Aufgaben und Ziele usw.) sowie Aktivitäten für die ersten 30, 60 und 90 Tage fest, und weisen Sie eine Kontaktperson zu, die die einzelnen Onboarding-Aktivitäten beaufsichtigt. Mit dieser HR-Onboarding-Checkliste können Sie überprüfen, ob die neuen Mitarbeiter die gesetzten Vorgaben erfüllen und die ihnen zugewiesenen Aufgaben erledigen, und so ihre Produktivität überwachen.
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Vorlage für einen Onboarding-Plan
Erstellen Sie mit dieser Vorlage einen umfassenden Onboarding-Plan für neue Mitarbeiter. Die Vorlage wurde entwickelt, um neuen Mitarbeitern zu helfen, sich erfolgreich in Ihr Unternehmen zu integrieren. Sie enthält eine Spalte, in der Mentoren festlegen können, wer während der Vorbereitungs-, der Orientierungs- und der Integrationsphase des Onboarding-Prozesses für die einzelnen Aufgaben verantwortlich ist. Diese Vorlage für einen Onboarding-Plan ist anpassbar und ermöglicht es Ihnen, bestimmte Aufgaben, Phasen und Mentorendetails hinzuzufügen. So können Sie gewährleisten, dass neu eingestellte Mitarbeiter über alles verfügen, was sie brauchen, um nach dem Onboarding hoch produktiv zu sein.
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Zusätzliche kostenlose Vorlagen für Kundenmanagement und -erfassung
Weitere Ressourcen, die Sie bei allen Aspekten des Kundenmanagements unterstützen, finden Sie in unserer großen Auswahl an kostenlosen Vorlagen zum Herunterladen - von Vorlagen für ein erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement bis hin zu Vorlagen für Kundenprofile, Kundenprotokolle, Kundeninformationsblätter und Checklisten und Vorlagen für das Kunden-Onboarding:
Kundenmanagement und -erfassung mit Vorlagen von Smartsheet verbessern
Befähigen Sie Ihr Team, über sich selbst hinauszuwachsen – mit einer flexiblen Plattform, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist und sich anpasst, wenn sich die Bedürfnisse ändern. Mit der Plattform von Smartsheet ist es einfach, Arbeiten von überall zu planen, zu erfassen, zu verwalten und darüber zu berichten. So helfen Sie Ihrem Team, effektiver zu sein und mehr zu schaffen. Sie können über die Schlüsselmetriken Bericht erstatten und erhalten Echtzeit-Einblicke in laufende Arbeiten durch Rollup-Berichte, Dashboards und automatisierte Workflows, mit denen Ihr Team stets miteinander verbunden und informiert ist. Es ist erstaunlich, wie viel mehr Teams in der gleichen Zeit erledigen können, wenn sie ein klares Bild von der geleisteten Arbeit haben. Testen Sie Smartsheet gleich heute kostenlos.