Tabellenkalkulationsvorlage für Kundenbeziehungsmanagement
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Verwenden Sie diese Tabellenkalkulation für das Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management/CRM), um Leads für Kundenbeziehungen nachzuverfolgen und eine einzige, zentrale Datenbank zu pflegen, in der Kontaktinformationen aufgezeichnet und Kommunikation protokolliert werden können. Listen Sie für jeden Lead die Namen von Einzelpersonen und Unternehmen, Kontakttermine, Lead-Status und prognostizierte Verkäufe auf und verwenden Sie diese Informationen, um Ihre nächsten Maßnahmen und Kontakttermine zu planen. Fügen Sie problemlos Tabellenspalten hinzu oder entfernen Sie sie, um Ihre CRM-Vorlage anzupassen.
Vorlage für Kundeninformationsdatenbank
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Verwenden Sie diese vollständig anpassbare Tabellenkalkulationsvorlage, um Kundendaten, einschließlich Kontakt- und Zahlungsinformationen, an einem praktischen Ort zusammenzustellen. Erfassen Sie Kundenidentifikationsnummern, relevante Postanschriften und Telefonnummern; verfolgen Sie außerdem Zahlungsinformationen, einschließlich Zahlungsmethoden, Beträgen, Quittungsnummern, Kontosalden und Zahlungsfristen. Fügen Sie Notizen für Aktualisierungen, Erinnerungen und Folgemaßnahmen hinzu.
Vorlage für einfache Kundenliste
Vorlage für einfache Kundenliste herunterladen – Microsoft Excel
Erstellen Sie eine einfache Kundenlistendatenbank, die als Referenz- und Tracking-Sheet dient. Diese umfassende Vorlage ist mit Beispielüberschriften für jede Spalte vorausgefüllt, beispielsweise Kundenidentifikationsnummer, Firmenname, Kontaktname und -titel, Telefonnummern und Rechnungsadresse. Passen Sie diese Spalten auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und die relevanten Kundendaten an, die Sie erfassen möchten.
Weitere Optionen finden Sie in unseren Vorlagen für Kundenlisten für Microsoft Excel und andere Formate.
Dashboard-Vorlage für Kundenbeziehungsmanagement
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Diese Dashboard-Vorlage für das Kundenbeziehungsmanagement enthält Tabellenkalkulationen für die Nachverfolgung von Leads und Chancen sowie ein Dashboard für einen schnellen visuellen Überblick über wichtige Kundendaten. Die Tabellenkalkulation für Leads enthält hilfreiche Dropdown-Menüs mit Beispielen für Lead-Quellen und Statusoptionen. Sie können diese Tabellenkalkulation verwenden, um Kontaktinformationen, Kommunikationsdaten und anstehende Maßnahmen zu erfassen. Verwenden Sie das Chancen-Sheet, um die Wahrscheinlichkeit und den Wert, die potenziellen Anstoß- und Abschlusstermine sowie die Kundenkontaktinformationen jedes Geschäfts zusammenzutragen.
Vorlage für Kontaktdatenbank
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Fügen Sie dieser Vorlage Geschäfts- und Kundendetails hinzu, um eine organisierte Kontaktdatenbank zu erstellen. Wählen Sie für jeden Kontakt eine Kategorie aus, um die Tabellenkalkulation nach Kontakttyp durchsuchen zu können. Fügen Sie Namen, verbundene Unternehmen, Websites und Kontaktinformationen hinzu. Verwenden Sie die vorausgefüllten Überschriften in der Vorlage oder passen Sie sie an Ihre Geschäftsbedürfnisse an.
Vorlage für Kundendatenbank im Immobilienhandel
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Diese für Immobilienmakler entwickelte Vorlage enthält Felder für die Erfassung von Kunden- und Immobilieninformationen sowie Immobilienmakler- und Hypothekenmaklerkontakten. Behalten Sie den Überblick über das Datum der Vertragsannahme, den Verkaufspreis, das Abschlussdatum und andere wichtige Details. Fügen Sie für Käufer die Beträge bewilligter Kredite und die Kontaktinformationen des Kreditberaters hinzu. Mit dieser Vorlage können Sie alle relevanten Kontakte, Finanzdetails und Immobilieninformationen für jeden Kunden in einem Daten-Sheet zusammenfassen.
Vorlage für Nachverfolgung potenzieller Kunden
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Erstellen Sie in diesem vierteljährlichen Tracking-Sheet eine Liste potenzieller Kunden. Die Vorlage enthält Abschnitte für prognostizierte Verkaufsdaten, Maßnahmenplanung und Lead-Kontaktinformationen. In dieser Tabellenkalkulation gibt es zwei Sheets: ein mit Beispieldaten vorausgefülltes und ein leeres. Die Vorlage berechnet automatisch die gewichtete Prognose für jedes potenzielle Geschäft und die Gesamtbeträge für jedes Quartal.
Ähnliche Vorlagen für kleine Unternehmen finden Sie in unseren Vorlagen für Kundenmanagement und -nachverfolgung.
Vorlage für Rechnung mit Kundendatenbank
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Diese Rechnungsvorlage enthält Kunden- und Produktdatenbanken zur Beschleunigung des Abrechnungsprozesses. Geben Sie Ihre Produkt- und Kundeninformationen in die bereitgestellten Tabellen ein. Verwenden Sie im Tab „Rechnung“ Dropdown-Menüs, um die Zellen mit Kundenkontaktinformationen und gekauften Artikeln zu füllen. Geben Sie die pro Artikel gekaufte Stückzahl ein und die Vorlage berechnet automatisch die Zwischensummen und Gesamtkosten.
Was ist eine Excel-Vorlage für eine Kundendatenbank?
Mit einer Vorlage für eine Kundendatenbank in Microsoft Excel können Sie Informationen zu aktuellen, ehemaligen oder potenziellen Kunden aufbewahren. Sie dient sowohl als Kontaktliste als auch als Methode zur Verwaltung von Kundenbeziehungen.
Excel ist ein für die Analyse und Berechnung von Daten entwickeltes Tabellenkalkulationstool, weshalb es als relationale Datenbank mit mehreren verknüpften Tabellen nicht gut funktioniert. Stattdessen sind Excel-Vorlagen für Kundendatenbanken dafür geeignet, einfache Listen zu überwachen und Momentaufnahmen von Daten zu erstellen.
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